中國法學會培訓中心關于舉辦并購交易管理與成功整合實戰暨并購合同設計專題講座的通知
時間: 2010-03-02 訪問量：1,331
關于舉辦并購交易管理與成功整合實戰
暨并購合同設計專題講座的通知
各相關單位：
通過購并進行資產重組是企業迅速發展的重要策略，更是企業持續發展、做大做強的必然選擇。但企業并購是一個復雜的交易過程，并購過程中，由于并購方的疏忽，忽略了對被收購方進行深入細致的盡職調查，往往會導致多種糾紛，甚至導致并購交易無法進行或并購后企業運作失敗。同時，盡管公司的并購整合能力日益提高，但成功率卻維持在一個相對的穩定水平上。特別是，中國公司的并購整合必須面對更多具有中國特色的挑戰和問題。
為幫助企業法律顧問、律師和相關專業人士了解企業投資策略、中國特有的關鍵并購整合問題，掌握收購兼并技巧，把握資本運作的戰略和財務分析框架，認識和避免并購中的誤區和陷阱，掌握盡職調查以及相關合同文書制作，成功整合，以期提高并購交易管理實戰能力與操作技巧，有效規避操作風險，經研究，
中國法學會培訓中心決定于
2010
年3
月19
日在深圳市舉辦“并購交易管理與成功整合實戰暨并購合同設計專題講座”。講座結束后，將頒發三十學時結業證書。現將有關事項通知如下：
一、參加對象
各金融機構、金融企業、會計師事務所專業人士；各企業法律顧問、中高級經營管理人員；各產權交易所、擬并購或參與并購的戰略投資者；各律師事務所并購、金融證券律師；各有關高校從事教研工作的專業人士。
二、時間、地點
報到日期：2010年3月19日
講座時間：2010年3月20日?22日
講座地點：深圳市
報名截止日期：2010年3月12日
備注：講座結束后，主辦單位將組織參會代表前往香港二日免費游（自
費項目及小費自理）。請擬參加者提前半個月辦好港澳通行證，并在報名表中注明。
三、
會議費用與參加辦法
參加講座的代表須交納講座會議費1800元/人。統一安排食宿，費用自理，報到時統一交納。請將報名表傳回，我們收到報名表后，于舉辦前七天將正式日程和報到通知傳真給參會代表：
1.
會務組聯系方式：
電 話：010?51955682
傳 真：010?51955681
聯系人： 王川 13681308103
E-mail : fxh888@188.com
2.
中國法學會培訓中心辦公室聯系方式：
地 址：北京市西城區兵馬司胡同63號（郵 編：100034）
電 話：010-66132315 聯系人：趙老師
四、
特別聲明
中國法學會培訓中心是中央機構編制委員會辦公室批準設立的司局級法律培訓機構，是唯一有權代表中國法學會開展培訓工作的專門單位。我們的培訓項目均在中國法學會及中國法學會培訓中心官方網站上公開披露。其它單位未經授權使用帶“中國法學會”字樣的名義開辦培訓班及類似的研討班、論壇等，均屬違規及侵權行為。舉報電話：010?66132315。
中國法學會培訓中心
http://www.cls.org.cn
附件：1、講座日程安排
2
、報名表
中國法學會培訓中心
2010年1月
附件1：講座日程安排
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3
月20日
（星期六）
8:30--11:30
14:00-17:00
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（一）企業并購交易管理實戰操作
1、成功的并購戰略規劃 2、如何搜尋目標公司
3、并購團隊組織與運作 4、目標公司盡職調查
5、目標公司估值 6、設計交易結構
7、如何進行成功的并購談判 8、從意向書到并購協議
9、并購交易收尾 10、若干并購建議
（二）盡職調查實戰操作與陷阱規避
（三）企業并購整合實務操作與風險控制
1、企業并購成敗及原因分析 2、并購整合的目的、內涵和功能
3、并購模式對整合策略的影響 4、整合的管理過程、各個階段的任務
5、并購整合的行為規則與模式 6、公司戰略與組織整合
7、人力資源與文化整合 8、企業并購的財務資產整合
9、并購后整合的能力識別與管理 10、成功整合的案例分析與操作要點
主講專家：徐沁 盛高咨詢董事長、著名企業并購整合專家
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3
月21日
（星期日）
8:30--11:30
14:00-17:00
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（一）并購合同設計的背后玄機??并購實務若干重點問題探討
1、盡責披露和盡職調查 2、計價基準日
3、過渡期監管 4、或然負債處理
5、管理權移交 6、風險與防范
7、關于資產并購的幾個主要問題
（二）并購合同條款剖析及并購合同結構設計、制作實務
1、并購合同結構設計原理 2、并購合同的起草、談判
3、并購合同條款綜述 4、關于定價及支付條款
5、關于交割及交割先決條件條款 6、關于交割前保證事項條款
7、關于陳述與擔保條款 8、關于補償承諾及保障機制條款
9、關于交割后其他保證事項條款
主講專家：石育斌 法學博士，上海社科院法學所并購法中心秘書長
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3
月22日
（星期一）
8:30--11:30
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公司并購疑難問題與實戰技巧??通過盡職調查發現問題、解決問題
1
、并購模式及對比分析：并購模式的分類表、兩種并購模式及交易內涵、交
易主體和適用法律不同、兩種并購模式的適用條件不同、兩種并購模式的
優缺點、增資并購核心問題、合并并購的核心問題、換股、債轉股、改制
不是獨特的股權并購方式
2
、資產并購的疑難問題與實戰技巧：關于抵押資產的處理、關于在建工程資
產的處理、各種擔保性質款項的處理、資產并購的兩種作價方法、關于目
標公司員工問題、關于巧用間接并購
3
、股權并購的疑難問題與實戰技巧：改制企業股權不明風險的應對、目標公
司或然負債、投資公司防范并購風險的措施、關于股權轉讓基準日、目標
公司的重組、對目標公司的監管期間、如何取得對目標公司的控制權
主講專家：張遠堂 華潤雪花啤酒（中國）有限公司法律部總經理
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14:00-17:00
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掌握并購交易技巧??從國際保密協議和合同意向書到股票買賣協議
1、國際保密協議中常見錯誤 2、為何使用合同條款清單或法律意向書
3、并購重組合同條款清單訂立 4、錯誤規劃下的失敗交易案例分析
5、股票買賣協議中的問題 6、股票買賣協議中關鍵條款的談判技巧
7、避免接近危機的有效方法
主講專家：龔樂凡 中倫金通律師事務所合伙人
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以上專家均已接受邀請，所列小議題僅供參考，請以主講專家授課為準。
附件2：
并購交易管理與成功整合實戰
暨并購合同設計
專題講座
報名表
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單位名稱
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通訊地址
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聯 系 人
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參加代表名單
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（移動）電話
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住宿預訂
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□雙人標準間 □單人間
擬住日期：2010年 月 日? 月 日
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請列出您關注的議題及需要咨詢專家的問題或您關心的內容
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單位蓋章
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負責人簽字：
2010年 月 日
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備注：1、因名額有限，此表請盡快傳真至：010?51955681
2、此表復制有效，并保存本文件。聯系人：王川 13681308103
