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廣西通誠(chéng)律師事務(wù)所助力廣西首單歷史文化街區(qū)保護(hù)項(xiàng)目收益?zhèn)晒Πl(fā)行
時(shí)間: 2020-11-02 訪問量：1,338
近期，廣西首單歷史文化街區(qū)保護(hù)項(xiàng)目收益?zhèn)獜V西梧州廣瀚文化旅游開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣瀚公司”）2020年非公開發(fā)行項(xiàng)目收益專項(xiàng)公司債券，在廣西通誠(chéng)律師事務(wù)所廖國(guó)靖律師團(tuán)隊(duì)和各中介機(jī)構(gòu)的共同努力之下，克服新冠疫情的不利影響和困難，在上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）正式掛牌發(fā)行。
騎樓城宣傳照
本期債券證券簡(jiǎn)稱為“20廣瀚01”，證券代碼為“167559”，發(fā)行規(guī)模為8億元，發(fā)行期限為5年，票面利率為7.5%，債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AA級(jí)。本期債券是廣西首單歷史文化街區(qū)保護(hù)項(xiàng)目收益?zhèn)彩俏嘀菔谐墙ㄍ顿Y發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)行的首單項(xiàng)目收益公司債券。本期債券作為廣西梧州市國(guó)有企業(yè)沖破新冠疫情陰霾進(jìn)行債務(wù)性直接融資的破冰之舉，為后續(xù)拓寬融資渠道、吸引更多社會(huì)資本奠定了良好基礎(chǔ)；為廣西有序推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、助力“六穩(wěn)六保”起到了積極的推動(dòng)作用。
本期債券相關(guān)信息
本期債券啟動(dòng)于2019年9月，由五礦證券有限公司擔(dān)任主承銷商、債券受托管理人并聯(lián)合各中介機(jī)構(gòu)共同實(shí)施推進(jìn)。在項(xiàng)目實(shí)施初期，通誠(chéng)所律師深入本期債券的募投項(xiàng)目（梧州市騎樓城保護(hù)與綜合整治項(xiàng)目一期工程）現(xiàn)場(chǎng)，與各中介機(jī)構(gòu)一起了解項(xiàng)目情況，制定項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃和各項(xiàng)工作安排，并開展相關(guān)盡調(diào)工作。
廖國(guó)靖律師（左二）現(xiàn)場(chǎng)了解項(xiàng)目情況
廖國(guó)靖律師（左三）現(xiàn)場(chǎng)了解項(xiàng)目情況
2020年初，新冠疫情不期而至，這給本期債券的發(fā)行準(zhǔn)備工作帶來(lái)了嚴(yán)重影響。為了積極響應(yīng)政府對(duì)新冠疫情預(yù)防控制的部署，有效減少人員聚集，同時(shí)也兼顧本期債券的發(fā)行工作，通誠(chéng)所律師堅(jiān)持線上辦公，通過(guò)電話、電郵、微信等方式在線為本期債券的發(fā)行工作提供各項(xiàng)法律服務(wù)，并成功于2020年4月完成本期債券的法律意見書定稿，隨同申報(bào)文件一并上報(bào)上交所。
2020年6月，上交所就本期債券出具掛牌轉(zhuǎn)讓無(wú)異議的函。本期債券順利完成發(fā)行后，已于2020年9月在上交所掛牌。
項(xiàng)目收益專項(xiàng)公司債券，是指與特定項(xiàng)目相聯(lián)系的，債券募集資金用于特定項(xiàng)目的投資與建設(shè)，債券的本息償還資金完全或基本來(lái)源于項(xiàng)目建成后運(yùn)營(yíng)收益的公司債券。
本期債券的發(fā)行方式為非公開發(fā)行。雖然最新修訂的《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）于2020年3月1日實(shí)施，但沒有對(duì)非公開發(fā)行公司債券進(jìn)行專門規(guī)定，非公開發(fā)行公司債券仍按照原規(guī)定執(zhí)行。但是，公司債又不同于企業(yè)債，不能完全按照《項(xiàng)目收益?zhèn)芾頃盒修k法》的規(guī)定機(jī)械適用。因此，通誠(chéng)所律師依據(jù)《證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及上交所關(guān)于非公開發(fā)行公司債券的規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目債的特點(diǎn)，最終出具了適合本項(xiàng)目的法律意見，最終獲得上交所的審核通過(guò)。
債務(wù)融資類業(yè)務(wù)（包括企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、集合票據(jù)、私募債、債權(quán)融資計(jì)劃等），一直是廣西通誠(chéng)律師事務(wù)所主推的律師專業(yè)化、品牌化服務(wù)產(chǎn)品之一。廣西通誠(chéng)律師事務(wù)所廖國(guó)靖律師團(tuán)隊(duì)已陸續(xù)為柳工集團(tuán)、廣瀚公司等相關(guān)企業(yè)提供多類債務(wù)融資類業(yè)務(wù)并成功發(fā)行，取得了良好的綜合效果，其中廖國(guó)靖律師本人先后為柳工股份、五洲交通、中新正大等上市公司或新三板公司之非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行公司債券、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、發(fā)行中期票據(jù)等各類重大融資項(xiàng)目，為廣西柳工集團(tuán)、廣西鐵路投資集團(tuán)、柳工股份等數(shù)十起（期）發(fā)行短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具、超短期融資券、企業(yè)/公司債券項(xiàng)目等債務(wù)融資項(xiàng)目提供專項(xiàng)法律服務(wù)，助力相關(guān)企業(yè)通過(guò)公開或非公開等合法方式累計(jì)融資金額近200億元。
目前，廣西通誠(chéng)律師事務(wù)所廖國(guó)靖律師團(tuán)隊(duì)正在為玉林市、河池市、梧州市、桂林市等多家不同類別的企業(yè)提供多項(xiàng)融資類業(yè)務(wù)法律服務(wù)，并堅(jiān)決在積極配合打贏抗擊新冠疫情戰(zhàn)疫的同時(shí)，盡最大努力為相關(guān)企業(yè)提供及時(shí)、專業(yè)和優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)，有效促進(jìn)相關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)的正常開展和可持續(xù)發(fā)展。
圖/文：廖首華
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