服務資本市場直接融資，助推上市（掛牌）企業高質量發展
時間: 2021-01-05 訪問量：1,796
近日，廣西通誠律師事務所廖國靖律師團隊助力皇氏集團股份有限公司（以下簡稱“皇氏集團”）、廣西中新正大國際旅游股份有限公司（以下簡稱“中新正大”）順利完成融資，融資金額合計約8億元。
皇氏集團（股票代碼：002329）于2010年在深圳證券交易所上市，是國內乳品行業第四家A股上市公司。皇氏集團本次發行的是債權融資計劃，該產品是在北京金融資產交易所有限公司以非公開方式掛牌募集資金的債權性固定收益類產品。皇氏集團本次發行的債權融資計劃產品簡稱為“20 桂皇氏集團 ZR001”，主承銷商為北部灣銀行，副主承銷商為申港證券，掛牌金額5億元，產品期限2+1年。
中新正大（股票代碼：838141）于2016年在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓，是廣西首家在新三板掛牌的旅游企業。中新正大本次融資是向符合《非上市公眾公司監督管理辦法》規定的4名特定對象發行股票，募集金額合計約3億元。自中新正大掛牌以來，廖國靖律師團隊已累計為該公司的3次股票發行融資活動提供了全程法律服務。
為上市公司、新三板公司提供專業法律服務，屬于通誠所金融證券法律業務之一，廖國靖律師團隊曾成功辦理過多個涉及資本市場領域的法律服務項目，包括：非公開發行股票、投資并購、重大資產重組、發行債券等。在為相關企業融資事宜提供專項法律服務的項目中，僅2020年度完成的項目，企業累計實際融資金額即達到近30億元。
2020年7月，證監會、司法部等四部門聯合發布新規，要求從事證券法律業務的律所在證監會平臺進行備案。2020年9月，通誠所在證監會平臺順利完成備案，屬于全國第一批完成備案的律所。證監會易會滿主席在中國資本市場建立30周年座談會上強調，要推動提高上市公司質量，著力提高直接融資比重。本次完成的兩單融資項目，均屬于資本市場的企業直接融資項目。通誠所將在證監會的新監管方式下，不斷參與資本市場直接融資項目，依法依規地持續為資本市場提供縱深法律服務。
在中國多層次資本市場體制之下，通誠所不僅大力開展上市公司、新三板公司的法律服務，還為各類優質企業提供上市輔導、區域性股權市場股改及掛牌等業務，助推有發展潛力的企業順利進入資本市場。下一步，通誠所將繼續秉承“勤勉盡責、優質高效、專業務實、開拓創新”的宗旨，為廣大客戶提供專業、優質、高效的法律服務。
撰文：鐘玲妹
