服務(wù)資本市場直接融資，助推上市（掛牌）企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
時間: 2021-01-05 訪問量：1,764
近日，廣西通誠律師事務(wù)所廖國靖律師團隊助力皇氏集團股份有限公司（以下簡稱“皇氏集團”）、廣西中新正大國際旅游股份有限公司（以下簡稱“中新正大”）順利完成融資，融資金額合計約8億元。
皇氏集團（股票代碼：002329）于2010年在深圳證券交易所上市，是國內(nèi)乳品行業(yè)第四家A股上市公司。皇氏集團本次發(fā)行的是債權(quán)融資計劃，該產(chǎn)品是在北京金融資產(chǎn)交易所有限公司以非公開方式掛牌募集資金的債權(quán)性固定收益類產(chǎn)品。皇氏集團本次發(fā)行的債權(quán)融資計劃產(chǎn)品簡稱為“20 桂皇氏集團 ZR001”，主承銷商為北部灣銀行，副主承銷商為申港證券，掛牌金額5億元，產(chǎn)品期限2+1年。
中新正大（股票代碼：838141）于2016年在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓，是廣西首家在新三板掛牌的旅游企業(yè)。中新正大本次融資是向符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》規(guī)定的4名特定對象發(fā)行股票，募集金額合計約3億元。自中新正大掛牌以來，廖國靖律師團隊已累計為該公司的3次股票發(fā)行融資活動提供了全程法律服務(wù)。
為上市公司、新三板公司提供專業(yè)法律服務(wù)，屬于通誠所金融證券法律業(yè)務(wù)之一，廖國靖律師團隊曾成功辦理過多個涉及資本市場領(lǐng)域的法律服務(wù)項目，包括：非公開發(fā)行股票、投資并購、重大資產(chǎn)重組、發(fā)行債券等。在為相關(guān)企業(yè)融資事宜提供專項法律服務(wù)的項目中，僅2020年度完成的項目，企業(yè)累計實際融資金額即達到近30億元。
2020年7月，證監(jiān)會、司法部等四部門聯(lián)合發(fā)布新規(guī)，要求從事證券法律業(yè)務(wù)的律所在證監(jiān)會平臺進行備案。2020年9月，通誠所在證監(jiān)會平臺順利完成備案，屬于全國第一批完成備案的律所。證監(jiān)會易會滿主席在中國資本市場建立30周年座談會上強調(diào)，要推動提高上市公司質(zhì)量，著力提高直接融資比重。本次完成的兩單融資項目，均屬于資本市場的企業(yè)直接融資項目。通誠所將在證監(jiān)會的新監(jiān)管方式下，不斷參與資本市場直接融資項目，依法依規(guī)地持續(xù)為資本市場提供縱深法律服務(wù)。
在中國多層次資本市場體制之下，通誠所不僅大力開展上市公司、新三板公司的法律服務(wù)，還為各類優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供上市輔導(dǎo)、區(qū)域性股權(quán)市場股改及掛牌等業(yè)務(wù)，助推有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)順利進入資本市場。下一步，通誠所將繼續(xù)秉承“勤勉盡責(zé)、優(yōu)質(zhì)高效、專業(yè)務(wù)實、開拓創(chuàng)新”的宗旨，為廣大客戶提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、高效的法律服務(wù)。
撰文：鐘玲妹
